Negli ultimi anni, il settore delle assicurazioni online ha vissuto una crescita costante a livello globale, ma in Italia il mercato fatica a decollare. Nonostante la convenienza economica e la facilità di utilizzo delle piattaforme digitali, gli italiani preferiscono ancora rivolgersi a canali tradizionali, come agenti assicurativi o banche, per l’acquisto di polizze RcAuto.
A differenza di altri paesi come il Regno Unito, dove il mercato online è ben sviluppato, in Italia le compagnie dirette (che operano esclusivamente online) rappresentano solo una piccola parte del settore assicurativo. Questa resistenza al digitale è evidente anche dalle decisioni recenti prese da alcuni operatori di lasciare il mercato, come la svizzera Zurich, che ha scelto di abbandonare le polizze RcAuto online.
Bilanci 2023 delle assicurazioni online:
| Gruppo | Compagnia | Utile 2023 | Utile 2022 | Premi 2023 | Premi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genertel | Generali | -29 milioni | -45 milioni | 477 milioni | 446 milioni |
| Allianz Direct | Allianz | -20,7 milioni | -79,3 milioni | 520 milioni | 567 milioni |
| Linear | Unipol | 10,8 milioni | 10,2 milioni | 216 milioni | 192 milioni |
| Verti | Mapfre | -30,9 milioni | -42,9 milioni | 201 milioni | 199 milioni |
| Quixa | Axa | -28 milioni | -22 milioni | 101 milioni | 98 milioni |
Questa tabella riassume i risultati economici del 2023 rispetto al 2022 per alcune delle principali compagnie di assicurazione online in Italia.
Indice
- 1 Zurich Abbandona il Mercato Italiano delle Polizze RcAuto Online
- 2 Perché le Compagnie Dirette Faticano a Crescere in Italia?
- 3 Il Caso Linear: L’unica Compagnia in Utile
- 4 La Competizione Sui Prezzi e Le Sfide del Settore
- 5 Prospettive Future per le Assicurazioni Online in Italia
- 6 Un Mercato in Evoluzione
Zurich Abbandona il Mercato Italiano delle Polizze RcAuto Online
Zurich Insurance, attraverso il marchio Zurich Connect, ha annunciato la chiusura definitiva delle vendite di polizze RcAuto online in Italia. Questa mossa ha sorpreso molti nel settore, ma rappresenta una scelta strategica da parte del gruppo per far fronte alle difficoltà finanziarie riscontrate nel mercato italiano delle assicurazioni online.
L’azienda non rinnoverà le polizze dei suoi circa 150 mila clienti e non offrirà più nuove coperture. Le polizze attualmente attive rimarranno valide fino alla scadenza naturale, che può essere al massimo di un anno. Questo segnale evidenzia come il modello di business delle compagnie dirette fatichi a generare profitti nel mercato italiano, caratterizzato da una forte concorrenza sui prezzi.
Perché le Compagnie Dirette Faticano a Crescere in Italia?
Le compagnie assicurative online si concentrano prevalentemente sulla vendita di polizze auto, un settore dove la competizione sui prezzi è particolarmente feroce. Questa dinamica rende difficile per le compagnie mantenere i bilanci in positivo, soprattutto considerando che molte di esse operano con margini molto ridotti.
Nel 2023, quasi tutte le compagnie dirette hanno registrato perdite. Ad esempio, la compagnia Verti, controllata dal gruppo spagnolo Mapfre, ha chiuso l’anno con una perdita di 30,9 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 42,9 milioni di perdite del 2022. Allianz Direct, la divisione italiana di Allianz per la vendita di polizze online, ha registrato una perdita netta di 20,7 milioni di euro, nonostante un miglioramento rispetto ai 79,3 milioni dell’anno precedente.
Il Caso Linear: L’unica Compagnia in Utile
Linear, la compagnia del gruppo Unipol, rappresenta una rara eccezione nel panorama delle assicurazioni online in Italia. Nel 2023, Linear ha registrato un utile di 10,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,2 milioni dell’anno precedente. Questo risultato positivo è stato possibile grazie a una strategia che ha visto Linear espandersi oltre il canale online, stabilendo partnership strategiche con aziende come Hera e Poste Italiane.
Questi accordi hanno consentito a Linear di ampliare il proprio portafoglio clienti, distribuito non solo tramite internet, ma anche attraverso canali fisici, come gli uffici postali, dove le polizze RcAuto sono vendute ai clienti. Questo modello ibrido sembra funzionare meglio nel mercato italiano, dove il rapporto personale con l’agente assicurativo resta un valore importante per molti consumatori.
La Competizione Sui Prezzi e Le Sfide del Settore
Un altro fattore che rende difficile il successo delle compagnie assicurative online è la guerra dei prezzi innescata dai comparatori di tariffe. Le piattaforme che confrontano le polizze offrono al cliente il miglior prezzo possibile, ma questo meccanismo spinge inevitabilmente le compagnie a ridurre i margini di profitto per competere. In un settore come quello delle polizze RcAuto, dove i sinistri e i costi sono in costante aumento, questo può compromettere la sostenibilità economica delle compagnie.
Anche gruppi importanti come Allianz Direct e Genertel (parte del gruppo Generali) stanno facendo fatica a mantenere bilanci positivi. Genertel ha chiuso il 2023 con una perdita di 29,2 milioni di euro, un miglioramento rispetto ai 45 milioni del 2022, ma comunque un segnale delle difficoltà che le compagnie stanno affrontando nel mercato italiano.
Prospettive Future per le Assicurazioni Online in Italia
Il mercato delle assicurazioni online in Italia si trova a un punto di svolta. Da un lato, la digitalizzazione continua a offrire opportunità di crescita, con sempre più consumatori che si avvicinano al mondo online per confrontare i prezzi e cercare offerte vantaggiose. Dall’altro, però, le sfide finanziarie legate alla concorrenza sui prezzi e alla gestione dei sinistri rendono difficile per le compagnie dirette rimanere redditizie.
In questo contesto, modelli ibridi come quello adottato da Linear, che combina la distribuzione online con quella tradizionale, potrebbero rappresentare una soluzione vincente per il mercato italiano. Le partnership strategiche e l’attenzione al cliente sembrano essere la chiave per superare le difficoltà e tornare a crescere in un settore altamente competitivo.
Un Mercato in Evoluzione
Il settore delle assicurazioni online in Italia è in rapida evoluzione, ma rimane ancora lontano dai livelli di sviluppo di altri paesi europei. La scelta di Zurich di abbandonare il mercato è un segnale delle difficoltà che le compagnie stanno affrontando, ma l’esempio di Linear mostra che esistono opportunità di crescita per chi sa adattarsi e innovare.
Linear emerge come un modello da seguire, grazie alla sua capacità di integrare il digitale con il fisico e di stringere alleanze strategiche per ampliare la propria offerta. Tuttavia, per molte altre compagnie, la strada verso la redditività nel mercato italiano delle assicurazioni online rimane ancora lunga e piena di ostacoli.